西本要闻

9月5日西本宏观及行业要闻早餐

2019年09月05日06:29   来源:西本新干线
摘要:9月5日西本宏观及行业要闻早餐

1、李克强主持召开国务院常务会议

李克强主持召开国务院常务会议,确定加快地方政府专项债券发行使用的措施,带动有效投资支持补短板扩内需。会议指出,要着眼补短板、惠民生、增后劲,扩大有效投资,今年限额内地方政府专项债要确保9月底前发行完毕,10月底前全部拨付到项目,尽快形成实物工作量。会议指出,坚持实施稳健货币政策并适时预调微调,落实降低实际利率水平措施,及时运用普遍降准和定向降准等工具,引导金融机构将资金更多用于普惠金融,加大对实体经济支持力度。

2、降准和下调MLF利率预期升温

业内人士预期,鉴于国内外复杂的经济和金融市场形势,实体经济融资需求仍待进一步提振,根据国务院常务会和日前召开的金融委会议的精神,下一步货币政策着力点将是进一步疏通货币政策传导,降低实体经济融资成本,下调MLF操作利率和降准均在预期之内。

国际新闻

1、韩正会见俄罗斯天然气工业公司总裁米勒:做好东线天然气管道供气准备工作

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正3日在中南海紫光阁会见俄罗斯天然气工业公司总裁米勒。韩正表示,东线天然气管道将于今年12月建成投产,希望双方共同做好管道供气准备工作,并秉持互利共赢、商业可行的原则,进一步推进天然气领域深度合作,推动两国能源领域全方位务实合作取得更多成果。米勒表示,俄方将东线管道投产视为双方能源合作重大成果,愿同中方共同做好工作,确保管道顺利供气。(新华社)

2、中日第三方市场合作论坛期间签署协议超180亿美元

9月4日,国家发展改革委近日发布《第三方市场合作指南和案例》。在会上,国家发展改革委外资司有关负责人透露,自2015年中国与法国发布第三方市场合作联合声明以来,中方已同14个国家签署合作文件。以首届中日第三方市场合作论坛为例,两国地方政府、企业、金融机构之间签署了50余项合作协议,涉及基础设施、物流、金融等多个领域,协议金额超过180亿美元。

3、美非农就业数据即将公布 业内预计或影响美联储宽松政策力度

北京时间周五晚上,美国劳工部将公布8月非农就业报告,本次非农就业报告是美联储9月可能降息前的最后一次公布的报告。业内认为,报告数据对于美联储的利率政策决定有一定的参考意义。

4、五角大楼批准挪用36亿美元军费修建美墨边境墙

据CNN报道,美国五角大楼已经批准,将36亿美元的军事建设资金用于在美墨南部边境落实11个边境墙项目。美国国防部长埃斯珀在写给参议院军事委员会的一封信中表示,在国家紧急状态下,动用36亿美元落实11个军事建设项目是必要的。信中没有使用“边境墙”这样的措辞,也没有提及这笔资金的具体开支方案。

5、澳经济增长放缓至近10年最低

澳大利亚统计局4日公布的经济数据显示,该国2018-2019财年(2018年7月1日至2019年6月30日)国内生产总值(GDP)增长1.4%。据澳媒体报道,这是澳大利亚近10年来最慢的经济增速。

6、亚金协绿色金融国际论坛在伦敦举行

亚洲金融合作协会绿色金融国际论坛3日在伦敦金融城市政厅举行,来自亚金协会员机构的代表及中英两国金融界人士共同分享绿色金融实践经验,探讨全球绿色金融发展之策。

7、约翰逊再度遭遇挫败 国会议员拒绝其提前选举的要求

英国首相鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)周三未能获得足够多的议员的批准,无法推进他提前举行大选的计划。他需要赢得至少434名议员的支持,但只有298人投赞成票,56人投反对票。反对党工党指示其议员在投票中弃权。

8、韩国8月日本汽车销量同比下降逾5成

韩国进口汽车协会4日公布的数据显示,在韩国民众发起“抵制日货”活动背景下,8月韩国的进口日本乘用车销量与去年同期相比锐减56.9%。

9、希腊二季度经济增长1.9%

希腊统计局4日发布消息称,希腊今年二季度经济同比增长1.9%,延续了一季度1.3%的复苏势头,也是该国自2009年债务危机以来最高经济增速。

10、美国7月贸易帐逆差540亿美元 与欧盟贸易赤字升至纪录新高

美国公布7月贸易帐逆差540亿美元,预期逆差535亿美元,前值逆差552亿美元。有分析指出,美国对中国贸易逆差升至6个月新高,与欧盟贸易赤字升至纪录新高。周二的一项对制造商的调查显示,美国工厂订单跌至2009年4月以来最低。

11、美联储褐皮书:消费者支出“喜忧参半”

美联储发布的经济状况褐皮书显示,美国经济在7月和8月的大部分时间里都保持温和增长,汽车销量温和增长。尽管消费者支出“喜忧参半”,但企业仍保持乐观。预计经济温和增长至八月末。薪资增长在适度到温和之间,物价增长适度。

12、美国购房者失去信心 8月份住房竞购大战触及八年低谷

美国民众对经济衰退的担忧在扼杀购房者的竞购热情,促使购房者报价中面临竞购战的占比至八年低点。据房地产中介公司Redfin Corp.对其代理商提供的报价分析,8月份约有10%的报价面临竞购战,至少是2011年以来的最低水平。 

13、格林斯潘:负利率蔓延到美国只是时间问题

美联储前主席艾伦-格林斯潘(Alan Greenspan)表示,用不了多久,负利率就会蔓延至美国。格林斯潘周三表示,“你在世界各地都能看到这种情况。它在美国出现只是时间问题。”30年期美国国债收益率目前为1.978%。上周一度触及历史最低点。

14、欧股收盘 三大股指集体收涨

欧股普涨收盘,德国DAX指数收盘上涨114.31点,涨幅0.96%,报12025.17点;英国富时100指数收盘上涨46.81点,涨幅0.64%,报7315.00点;法国CAC40指数收盘上涨66.00点,涨幅1.21%,报5532.07点。

15、地缘政治关系趋缓 美股收高道指涨230点

美股周三收高。地缘政治形势趋于缓和,提振了风险投资兴趣。英国议会接近拒绝无协议脱欧。投资者关注经济数据与美联储官员讲话。周三道指收盘上涨237.45点,或0.91%,报26355.47点;标普500指数涨31.51点,或1.08%,报2937.78点;纳指涨102.72点,或1.30%,报7976.88点。

16、美油期货周三收高4.3% 创两个月来最大日涨幅

原油期货价格周三收高。地缘政治关系趋缓提振了市场风险偏好,推动美股攀升,并使美国WTI原油录得两个月来的最大日涨幅。纽约商品交易所10月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格上涨2.32美元,涨幅4.3%,收于56.26美元/桶。

17、黄金期货周三收高0.3% 再创6年新高

黄金期货价格周三收高,抹去了早间的跌幅,并再创6年新高。对经济状况的担忧以及美元走软令金价得到支撑。纽约商品交易所12月黄金期货价格涨4.50美元,涨幅接近0.3%,收于每盎司1560.40美元,创2013年4月以来的最高收盘价。昨日金价上涨1.7%。12月白银期货价格上涨31美分,涨幅1.6%,收于19.547美元/盎司,延续了昨日上涨势头,创2016年9月26日以来的最高收盘价。

18、全球股市及外汇行情一览表

名称最新值涨跌额涨跌幅
上证指数

2957.41

+27.26

+0.93%

深证成指

9700.32

+66.63+0.69%
创业板指1669.41+8.98+0.54%
道琼斯26355.47+237.45+0.91%
纳斯达克7976.88+102.72+1.30%
英国富时100指数7311.26+43.07+0.59%
德国DAX指数12025.04+114.18+0.96%
法CAC40指数5532.07+66+1.21%
Shibor利率2.4450(%)-6.80BP------
美元指数98.4000
美元人民币(USDCNY)7.1450-0.0338-0.47%

经资讯

1、今年或有望提前下达部分2020年新增地方政府债务限额

日前,一则关于地方债额度有望提前下发的消息引发了市场关注。有媒体报道称,“监管部门已下发文件,要求地方报送2020年重大专项债项目资金需求情况”。对此,联讯证券首席经济学家李奇霖认为,“这不是新的政策。可提前使用明年的地方债额度,早在去年的人大常委会上就已经授权给国务院。在今年一般债与专项债额度已经耗用超过90%的情况下,国务院运用这一权限在情理中。”

2、生态环境部:坚决打好柴油货车污染治理攻坚战

生态环境部日前发布《中国移动源环境管理年报(2019)》显示,我国已连续十年成为世界机动车产销第一大国,机动车等移动源污染已成为我国大气污染的重要来源,移动源污染防治的重要性日益凸显。下一步,生态环境部将进一步加大工作力度,落实党中央国务院决策部署,坚决打好柴油货车污染治理攻坚战,统筹“油、路、车”,提升移动源环境管理水平,有效降低移动源污染物排放。

3、7月我国服务出口同比增长13.3%

根据商务部最新发布的数据,7月我国服务出口增速亮眼,同比增长达13.3%,带动1-7月服务出口快速增长9.5%,较前6月加快0.5个百分点。

4、8月财新中国服务业PMI升至52.1 创三个月新高

8月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)录得52.1,较7月回升0.5个百分点,创三个月新高。

5、两部委明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策

财政部发布关于明确部分先进制造业增值税期末留抵退税政策的公告 。自2019年6月1日起,同时符合以下条件的部分先进制造业纳税人,可以自2019年7月及以后纳税申报期向主管税务机关申请退还增量留抵税额: 增量留抵税额大于零;纳税信用等级为A级或者B级;申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形;申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上;自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策。

6、国开行力争全年发放千亿转贷款 精准支持小微企业

日前从国家开发银行获悉,该行与中小金融机构合作,以转贷款精准支持小微企业和农户经营。截至8月底,国开行今年已承诺转贷款730亿元,实现发放230亿元;其中8月发放211亿元,惠及2.1万户小微企业。

7、再度强调“压降规模” 信托严监管态势不变

继发布“64号文”以及进行窗口指导后,部分地区的监管部门再度对此前提出的房地产信托业务和通道业务的“压降规模”要求进行强调。记者获悉,近期,上海银保监局对辖区内信托公司下发相关通知,要求相关公司对房地产信托和通道业务这两大类业务的新增规模、到期规模和存量规模进行定期报告。同时,还要明确新增单笔业务对机构整体业务规模的影响。具体而言,监管要求上海地区的信托公司在月度、季度和年度的相关节点报送上述业务规模的相关变动情况,首次报送自9月开始。

8、10家机构预测8月份CPI涨幅均值为2.6%

截至目前,民生证券、招商证券、申万宏源、华创证券等10家机构对8月份CPI和PPI数据进行了预测。据统计,机构预测8月份CPI同比增长最小值为1.8%,最大值为3.0%,预测增幅均值为2.6%;而PPI同比增长最小值为-1.2%,最大值为-0.1%,预测均值为同比增长-0.8%。

9、8月份金融数据将反弹回升,专家预计新增信贷规模约1.2万亿元

东方金诚首席宏观分析师王青预计8月份主要金融数据将普遍出现不同程度的反弹。在新增信贷方面,部分机构及分析人士预计,8月份新增人民币贷款规模环比有所改善,规模在1.1万亿元至1.2万亿元区间。

10、房地产开发投资仍具韧性,专家预计8月份同比增速仍超10%

截至目前,虽然房地产开发投资数据较此前有小幅下滑,但若综合土地成交面积、房地产销售等方面的数据来看,目前房地产投资仍然保持较为平稳的态势。58安居客房产研究院首席分析师张波预计8月份房地产开发投资增速同比依然会保持在10%以上的增幅,但开发投资环比增速或略有下降。

11、8月40城新房成交面积环比下降9%

上海易居房地产研究院发布8月40城成交报告显示,三类城市新建商品住房成交量均有所下滑。具体来看,8月40个典型城市新建商品住房成交面积环比下降9%,同比下降3%。其中,4个一线城市成交面积环比下降19%,同比下降16%;18个二线城市成交面积环比下降10%,同比增长6%;18个三四线城市成交面积环比下降4%,同比下降17%。

12、多个热门地区房贷利率上涨 苏州首套房利率基准上浮25%

近期杭州、苏州、温州、南昌、郑州等地上调房贷利率,有的地区首套房利率甚至上浮25%。其中,据融360监测的苏州市17家银行分(支)行房贷利率中,9家银行首套执行基准上浮25%;二套房主流贷款利率水平为基准上浮30%。

地方动态

1、上海常务副市长:将推动临港新片区、虹桥商务区等三大重点区域发展

上海市委常委、常务副市长陈寅指出,关于三大重点区域,一是高水平建设长三角生态绿色一体化发展示范区即上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善。二是高标准建设上海自贸试验区新片区。三是高品质建设上海虹桥商务区,着力高水平办好中国国际进口博览会。

2、上海银保监局要求辖内信托公司报备新增地产及通道业务

日前,上海银保监局向辖内各信托公司下发《关于辖内信托公司报备新增房地产信托业务和通道业务相关要求的通知》,要求辖内信托公司定期报告两项业务的新增、到期和存量规模;明确新增单笔业务对机构整体业务规模的影响;适度严格开展符合信托本源的事务管理类信托和相关房地产资产证券化业务。记者9月4日上午致电上海银保监局办公室求证相关详情,截至发稿暂未获最新回复。不过,上海辖内多家信托公司人士向记者证实,目前已收到《报备通知》。

3、上海:建立金融稳定协调联席会议制度

上海市人民政府办公厅发布关于建立上海市金融稳定协调联席会议制度的通知,经市政府研究,决定将上海市落实互联网金融风险专项整治工作实施方案领导小组、上海市打击非法金融活动领导小组、上海市清理整顿各类交易场所领导小组合并,建立上海市金融稳定协调联席会议制度。

4、上海市政协委员建议:临港新片区可探索离岸税制

上海市政协举行十三届十二次常委会议,围绕“建设上海自贸试验区新片区,打造更具国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区”专题协商议政。多位政协委员都表示,新片区特殊经济功能的先行探索,需要新的制度安排及特殊政策支持。上海市政协委员孔美琪建议,临港应开展离岸税制探索,培育离岸经济发展“新动能”。对于离岸机构(公司)开展的离岸业务和跨境业务可减免间接税、增值税、利得税、印花税等,所得税税率可低于15%。

5、广东旧改新政:2/3权利人签字就可申请政府裁决搬迁

9月4日,广东省人民政府发布《关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》,对当地反映的“三旧”改造入库门槛高、规划调整难、税费负担重、土地征拆难规划调整难、审批门槛高、税费负担重、土地征拆难等重点难点堵点问题提出19条针对性措施。

6、湖北发布“产业地图”打造一批世界级先进制造业集群

从湖北省经信厅获悉,《湖北省“一芯两带三区”布局产业地图》日前正式出炉。产业地图分为三部分,即湖北省“一芯两带三区”总体产业格局图、湖北省“十大重点产业 ”布局图、百家产业集群分布图。从产业和区域两个维度,描绘了湖北省制造业发展“现状图”,勾勒出先进制造业集群建设及制造业高质量发展的“未来图”。

7、安徽省民营经济资金奖补细则出台 单个企业最高奖补1000万元

日前安徽省经信厅、安徽省财政厅联合制定印发《大力促进民营经济发展的若干意见实施细则》。此举旨在用好安徽省中小企业(民营经济)发展专项资金,促进民营经济发展。实施细则》明确重点支持“专精特新”发展,奖补安徽省认定的专精特新中小企业,奖补安徽省认定的成长型小微企业,奖补国家专精特新“小巨人”企业等。根据规定,单个企业最高奖补不超过1000万元。

8、广州市将出台29条措施,提升广州港国际航运枢纽功能

《方案》从强化发展保障、培育壮大市场主体、加快基础设施建设、发展集装箱业务、优化营商环境、完善多式联运体系、发展优势货类和重点产业等10方面,提出29条措施。会议强调,要高标准建设、管理、发展广州港,更好地服务粤港澳大湾区建设和广州国家中心城市、国际综合交通枢纽建设。

9、深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案发布

深圳市国资委出台《深圳市属国企参与粤港澳大湾区建设三年行动方案(2019-2021年)》。《行动方案》围绕“到2022年,市属国有企业总资产力争达到4.5万亿元,打造1-2家世界500强企业,形成6-7家资产规模超1000亿元企业集团”的发展目标,全面对接港澳所需、湾区所向、国资所能,提出8大行动、29项重点任务、92条措施、4项保障措施和122个具体项目。

10、南京市规划资源局首创新政,推动开发商“拿地即开工”成为现实

9月4日,南京市规划和自然资源局发布新局组建后的第一个规范性文件《关于进一步优化新取得建设用地使用权范围内临时建筑审批工作的通知》,对建设项目的施工用房、售楼处、堆料仓库等临时建筑的规划审批方式进行了大刀阔斧式的改革。该政策使得建设单位“拿地即开工”成为现实。

11、临港新片区将探索实施限价商品房和先租后售公租房政策

近日,上海城建系统多个部门与浦东新区政府集中签署合作协议。住房保障是临港新片区建设中颇受关注的内容,在此次签约协议中,有关方面表示,将在住房保障层面支持浦东新区在临港新片区探索实施限价商品住房和先租后售公租房政策。未来,一批限价房以及一批“先租后售”的公租房,将在临港新片区面市。

12、长沙市明确购买公寓可落户

长沙市近日在市长信箱回复市民关于购买公寓是否可以落户的提问时明确,依据《长沙市公安局关于进一步规范市外迁入人员落户条件的通知》登记条件:在我市通过购买、受赠、继承等途径,拥有了公寓房合法所有权的人员,凭我市房屋产权管理部门发放的房屋产权证或者已经在房产管理部门登记备案的购房合同,可以申请将本人及其共同居住生活的配偶、子女、父母户口迁入我市房屋所在地城镇。

证券投资

1、两市尾盘全线走高沪指涨近1% 地产股异军突起

周三,受到外围市场下跌影响,今天早盘两市小幅低开,随后在大金融等权重股带动下震荡走强,国产软件和PCB等科技股也反复活跃,沪市表现明显强于深市。午后房地产和水泥等板块异动拉升,各大指数全线上涨,沪指涨近1%,个股总体涨多跌少,成交量小幅放大。从板块指数方面看,券商、水泥和PCB等板块涨幅居前,仅船舶制造、白酒和猪肉等板块逆市下跌。截止收盘,沪指涨0.93%,报收2957点;深成指涨0.69%,报收9700点;创业板指涨0.54%,报收1669点。沪股通全天净流入50.8亿元,深股通全天净流入6.18亿元。

2、证监会紧盯并购重组 杜绝讲故事企业上市吸金

证监会近日表示,紧盯发行审核、并购重组等重点领域。据记者统计,今年以来截至9月4日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会共召开38次会议,审核63单,其中52单获过会,过会率为82.5%,较去年同期近九成的过会率有所降低。专家表示,对并购重组严格审核杜绝讲故事企业上市吸金,提振市场信心。

3、年内880亿股票ETF上市 份额较去年全年增长4倍

数据显示,今年以来,已有45只股票ETF上市,来自25家基金公司;平均每周就有一只ETF上市,超过去年全年13家基金管理人31只上市股票ETF的总量;年内上市交易的总份额也高达880.81亿元,是去年全年上市交易总份额的5.2倍。

4、股票私募信心大增,平均仓位超七成居两年来高位

根据最新发布的融智·中国对冲基金经理A股信心指数了解到,继8月份信心指数大跌后,9月份基金经理信心指数环比大涨9.02%。从私募仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为71.98%,创最近两年来高位水平;有19.73%的私募目前处于满仓状态。

1、中国水泥协会召开全体员工会议

中国水泥协会会长高登榜对协会今后工作做了具体要求,主要有四方面:一是稳增长,落实错峰生产措施;二是以“二代技术”为标准推进中国水泥技术达到世界领先水平;三是用改革创新推动混合所有制等产权、股权市场化改革;四是坚持行业文化、理念建设,树立行业利益大于企业利益的大局观。

2、截至2018年底内蒙古共有煤矿532处 产能13.3亿吨/年

在煤炭方面,全区累计查明煤炭资源量9120亿吨,截至2018年底,全区共有煤矿532处,产能13.3亿吨/年,2018年产量9.75亿吨,居全国首位。在电力方面,截止2018年底,6000千瓦及以上电厂装机容量达到1.23亿千瓦,发电量5003亿千瓦时,均居全国第三。

3、青海油田原油日产量攀升至6340吨 达历年最高水平

中国石油天然气集团公司青海油田分公司4日披露,据最新数据统计,青海油田原油日产量目前已攀升至6340吨,比第一季度增产300吨,天然气夏秋产量保持在1700万立方米以上,达到历年最高水平。

4、塔塔钢铁关闭英国部分业务 裁员近400人

印度塔塔钢铁有限公司周一表示,将关闭其在英国的部分非核心业务,此举可能会造成约400个就业岗位面临裁员。塔塔钢铁在2018年5月开始将其在欧洲的五个非核心业务出售,因为它希望专注于板带材主业。

5、伦铜自两年低点反弹并收涨逾2%

LME期铜收涨2.5%,报5748美元/吨,一度跌至5518美元/吨,创2017年5月份以来盘中最低位。LME期铝收涨1.3%,报1775美元/吨。LME期锌收涨4.8%,报2310美元/吨。LME期铅收涨3.0%,报2050美元/吨。LME期镍收平,报17980美元/吨,徘徊于9月2日录得的五年高位18850美元/吨附近。LME期锡收涨3.0%,报17200美元/吨。

6、周三国内商品期货夜盘普涨

周三国内商品期货夜盘普涨,螺纹期货夜盘收涨0.88%,热卷收涨0.46%;铁矿石期货收涨3.21%。焦炭夜盘收涨1.10%,焦煤收涨0.34%,动力煤收涨0.61%。橡胶夜盘收涨1.08%,沥青收涨2.39%。豆粕夜盘收跌0.74%,菜粕收跌0.96%。郑棉夜盘收涨0.28%。沪铜夜盘收涨1.75%,沪铝收涨0.14%,沪锌收涨2.55%,沪铅收涨0.49%,沪镍收涨0.53%,沪锡收涨2.17%。上期所原油期货1910合约夜盘收涨3.98%,报441人民币/桶。沪金夜盘收涨0.21%,沪银收涨1.43%。

7、全球商品价格走势一览表

名称         最新值        涨跌额           涨跌幅
西本钢材指数390000
西本焦炭指数1690

0

0

西本钢坯指数

3360

+10

+0.30%

西本废钢指数2480

0

0

西本煤炭指数

530

0

0

西本水泥指数

476

0

0

FTZ指数635-14

-2.16%

螺纹20013445+30+0.88%
热卷20013473+16+0.46%
铁矿2001660+20.50+3.21%
焦煤20011318+4.50+0.34%
焦炭20011922+21+1.10%
NYMEX原油55.98+2.04+3.78%
LME铜35751+141+2.51%
波罗的海指数(BDI)2518+17+0.68%
62%进口矿指数91.05+1.70+1.90%
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